Die junge Engelanwärterin Flonne wird ins Dämonenreich geschickt, um den Dämonenkönig Krichevskoy zu töten, um das Gleichgewicht zwischen Himmel, Menschenwelt und Dämonenreich aufrecht zu erhalten. 2 Jahre lang suchte Flonne schon vergebens, bis sie auf einem Müllplatz endlich einen Sarg mit dem königlichen Zeichen findet. Als sie versucht den Sarg zu öffnen, explodiert er förmlich und ein Dämonenjunge steht vor ihr; er stellt sich als Laharl-sama vor, der Sohn des Dämonenkönigs. Laharl, der offensichtlich ein Egozentriker, lautstark und aufbrausend ist, hat zwar keine Ahnung wieso sein Sarg auf einer Mülldeponie und nicht im königlichen Schloss steht, dennoch macht er sich auf, um zu jenem Schloss zurückzukehren. Währenddessen findet Flonne durch ein Stück Zeitung heraus, dass der Dämonenkönig vor 2 Jahren an einem Stück Essen erstickt ist, was Laharl überhaupt nicht trifft – im Gegenteil, er freut sich richtig drauf, selber Dämonenkönig zu werden. Doch die naive Flonne hält dem Dämonen sogleich einen Vortrag über Liebe und dergleichen, was Laharl wütend macht, da er nicht an Liebe glaubt und das schon gar nicht bei einem Dämon. In die Diskussion hinein starten Löwenähnliche Dämonen einen Angriff auf Laharl, welcher aber seine Kräfte nicht benutzen kann. Bevor jedoch Schlimmeres passiert, kracht ein Luftschiff durch die Decke und heraus steigen ein selbsternannter Weltbeschützer namens Gordon, seine freizügige Begleiterin Jennifer und ein Roboter namens Thursday. Als Thursday Laharl scannt, stellt er fest, dass dieser vergiftet wurde, was Flonne mit ihrer Engelsmagie sofort heilt. Doch die Weltbeschützer wollen Laharl ein für alle mal erledigen und der Dämonenprinz, dessen gesamte Kraft durch die Heilung zurückgelangt ist, zerlegt das gesamte Gebäude in seine Einzelteile, wodurch die Angreifer weggeschleudert werden und Flonne ihr überlebenswichtiges Halsband verliert. Sie übt offen Kritik am brutalen Verhalten Laharls' und beschließt, ihn zu exekutieren. Doch da sie ihr Halsband nicht hat, schwinden ihre Kräfte sehr schnell und sie geht zu Boden bevor der Kampf beginnt. Flonne bittet Laharl um Hilfe, das Halsband zu suchen und verspricht ihm eine Gegenleistung. In diesem Moment taucht ein Dämonenmädchen auf, das sich als Laharl's Untergebene mit dem Namen Etna vorstellt. Während sie und Laharl sich nicht mehr um die geschwächte Flonne kümmern und von dannen ziehen, bewundern unterdessen Jennifer und Thursday ein Halsband, dass der Roboter gefunden hat..

Im Endeffekt hat Flonne es sich in den Kopf gesetzt, Laharl davon zu überzeugen, dass es die Liebe gibt und auch Dämonen sie empfinden können. Als seine Dienerin und unter dem Stand der Prinnies, Pinguinartige Helfer von Etna, folgt sie Laharl und Etna wohin auch immer.
Ob sie es jemals schaffen wird, Laharl dazu zu bringen die Liebe zu akzeptieren, ist noch ungelöst..

Fazit

© Reverie
© Nippon Ichi Software