Mitsuki Kouyama ist 12 Jahre alt und lebt bei ihrer strengen Großmutter, welche das Singen über alles hasst. Mitsuki jedoch will um jeden Preis eine berühmte Sängerin werden, um das Versprechen, welches sie Eichi-kun vor Jahren gegeben hat, einzuhalten. Doch Mitsuki hat ein großes Problem, denn sie leidet an einem Tumor im Hals, wodurch sie irgendwann ihre Stimme verlieren wird. Außerdem will sie sich nicht operieren lassen, da sie dadurch ihre Stimme sicher verlieren wird und dadurch nicht mehr singen könnte. Doch wenn sie sich nicht operieren lässt, bedeutet das ihren sicheren Tod.

Eines Tages tauchen auch noch die beiden Todesengel namens Takuto und Meroko auf, welche ihr die Botschaft überbringen, dass sie nur noch 1 Jahr zu leben hat. Durch diese Nachricht ist Mitsuki noch entschlossener eine Sängerin zu werden und bewirbt sich hinter dem Rücken ihrer Großmutter an einem Casting. Das Problem daran ist nur, dass man 16 Jahre alt sein muss, um dort teilnehmen zu können. Aus diesem Grund verwandelt der Todesengel Takuto die 12-jährige Mitsuki in ein 16 Jahre altes gesundes Mädchen. Sie gewinnt das Vorsingen und startet unter den Namen Fullmoon ihre Karriere.

Doch berühmt zu werden ist nicht so einfach, dass musste auch Mitsuki bald lernen…
Können die Todesengel Takuto und Meroko ihren Tod verhindern? Und was sind eigentlich „Todesengel“?

© Kara
© Cover TV Tokyo / Arina Tanemura