In einer Zeit in der Drachen in Harmonie mit den Dracheneulen leben, braucht das Mondvolk den Segen einer Dracheneule um einen erwachsenen Körper zu kriegen. Doch die Dracheneulen sind sehr selten und wurden schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Eigentlich bringen die Dracheneulen den Frühling, doch leider herrscht schon seit ewigen Zeiten überall im Land Winter.

Tsuki ist der Sohn vom Häuptling des Mondvolks. Dieser ist eigentlich schon 19 Jahre alt, doch da er bisher keinen Segen einer Dracheneule bekommen hat, steckt er noch in dem Körper eines 10 jährigen fest. Als er eines Tages einen Tipp bekommt, wo sich so eine Eule aufhalten könnte, macht er sich mit seinem Freund Saru auf den Weg. Später schließen sich noch ein Magier und ein fremder Junge der Suche an. Als ein Jäger dazu trifft und die Gruppe angreift, wird ein großes Geheimnis gelüftet und alle Beteiligten erfahren mehr über die Drachen und den Dracheneulen.