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Japan im Jahre 1614. Das Land wird vom Erhabenen Shogun Ieyasu Tokugawa regiert. Da er sein Ende kommen sieht, muss er sich entscheiden welcher seiner beiden Söhne sein Nachfolger wird. Der Berater der Tokugawas schlägt vor, dies durch Ninja Kämpfe zu entscheiden. Die beiden Klans Koga und Iga stehen jeweils für einen der beiden Shogun Söhne. Jeder Klan soll zehn seiner besten Ninja auswählen, die dann auf Leben und Tod gegeneinander kämpfen. Derjenige der überlebt, dessen Klan hat gewonnen und bestimmt somit wer der dritte Shogun wird. Außerdem wird dem Klan der gewonnen hat, 1000 Jahre Ruhm und Ehre zuteil. Der damalige Nichtangriffspakt der zwischen den beiden Klans geschlossen wurde, wird aufgehoben und der Kampf beginnt. Jeder Klan bekommt eine Schriftrolle auf der die Namen der zehn Ninja des anderen Klans drauf stehen. Wurde ein Ninja getötet muss man dessen Namen mit seinem Blut durchstreichen.

Die Weltbevölkerung teilt sich in drei Gruppen: Die Red Bloods (Menschen), die Black Bloods (Vampire) und die Old Bloods (höchste Vampir-Klasse). Jirou, einer der letzten lebenden Old Bloods, steht im Krieg der Vampire gegen die Menschheit zwischen den Fronten, weil seine große Liebe von der Vampirin Cassandra getötet wurde...

Im Heiligen Krieg war Jirou entscheident daran beteiligt, dass die Kowloon Children, die bösartigsten Vertreter der Black Blood-Rasse, besiegt wurden. Nun macht er sich mit seinem kleinen Bruder Kotarou auf den Weg in die Kontrollzone - einen Ort, an dem Vampire und Menschen gemeinsam in Frieden leben können. Doch auch die überlebenden Kowloon Children, die sowohl Mensch als auch Vampire mit einem einzigen Biss in einen der ihren verwandeln, versuchen mit aller Macht in diese Zone zu gelangen. Schon bald muss sich Jirou erneut den Feinden aus der Vergangenheit stellen...

Die Weltbevölkerung teilt sich in drei Gruppen: Die Red Bloods (Menschen), die Black Bloods (Vampire) und die Old Bloods (höchste Vampir-Klasse). Jirou, einer der letzten lebenden Old Bloods, steht im Krieg der Vampire gegen die Menschheit zwischen den Fronten, weil seine große Liebe von der Vampirin Cassandra getötet wurde...

Im Heiligen Krieg war Jirou entscheident daran beteiligt, dass die Kowloon Children, die bösartigsten Vertreter der Black Blood-Rasse, besiegt wurden. Nun macht er sich mit seinem kleinen Bruder Kotarou auf den Weg in die Kontrollzone - einen Ort, an dem Vampire und Menschen gemeinsam in Frieden leben können. Doch auch die überlebenden Kowloon Children, die sowohl Mensch als auch Vampire mit einem einzigen Biss in einen der ihren verwandeln, versuchen mit aller Macht in diese Zone zu gelangen. Schon bald muss sich Jirou erneut den Feinden aus der Vergangenheit stellen...

Die Weltbevölkerung teilt sich in drei Gruppen: Die Red Bloods (Menschen), die Black Bloods (Vampire) und die Old Bloods (höchste Vampir-Klasse). Jirou, einer der letzten lebenden Old Bloods, steht im Krieg der Vampire gegen die Menschheit zwischen den Fronten, weil seine große Liebe von der Vampirin Cassandra getötet wurde...

Im Heiligen Krieg war Jirou entscheident daran beteiligt, dass die Kowloon Children, die bösartigsten Vertreter der Black Blood-Rasse, besiegt wurden. Nun macht er sich mit seinem kleinen Bruder Kotarou auf den Weg in die Kontrollzone - einen Ort, an dem Vampire und Menschen gemeinsam in Frieden leben können. Doch auch die überlebenden Kowloon Children, die sowohl Mensch als auch Vampire mit einem einzigen Biss in einen der ihren verwandeln, versuchen mit aller Macht in diese Zone zu gelangen. Schon bald muss sich Jirou erneut den Feinden aus der Vergangenheit stellen...

In einer Zeit, in der sich bereits ein Großteil der Weltwirtschaft in den Händen der zwielichtigen Kronos Organisation befindet, lebt der Profikiller Train Heartnet, auch wegen seiner Geschwindigkeit und einzigartigen Reflexe "Black Cat" genannt. Die Nummer XIII der Profikiller-Einheit "Kronos-Numbers" ist gefürchtet und skrupellos, bis er eines Tages die Kopfgeldjägerin Saya kennen lernt...

Nachdem Train sich von den "Kronos-Numbers" distanziert und beginnt, eigene Wege zu gehen, wird er in einen Strudel sich überschlagender Ereignisse gezogen: Nicht nur die "Kronos-Numbers", sondern auch noch eine neue Terroristengruppe mit übernatürlichen Kräften haben es nun auf ihn abgesehen. Um in diesem Kampf der Giganten nicht unterzugehen, tut er sich mit dem Kopfgeldjäger Sven Vollfied und der Bio-Waffe Eve zusammen. Kann diese kleine Gruppe gegen die Übermacht aus der Unterwelt bestehen?

Creed Diskens, Gründer der Geheimorganisation "Apostel des Planeten", erhält den Auftrag, Train zu Kronos zurückzubringen. Da er in der jungen Kopfgeldjägerin Saya Minatsuki die Wurzel allen Übels und den Grund für Trains Sinneswandel sieht, ermordet er das Mädchen heimtückisch. Es kommt zum Showdown bei dem Train schwer verletzt wird. Da Train jedoch davon ausgeht, dass Creed bei der Explosion getötet wurde, schließt er sich Sven und Co. an und begleitet sie fortan auf ihrem Weg, der sie gegen Kronos und die Taoisten führt.

Bei einer Versammlung erklärt Creed, was er mit Hilfe der Taoisten tatsächlich vorhat - nämlich eine neue Welt zu erschaffen. Als Train erfährt, dass Creed doch noch lebt, macht er sich auf eigene Faust auf den Weg, um Sayas Tod zu rächen. Dafür nimmt er sogar in Kauf, seine Kameraden im Kampf gegen die Taoisten sich selbst zu überlassen. Als sich Kronos in das Geschehen einmischt, scheint für Train die ersehnte Stunde der Rache gekommen zu sein. Während sich die Kronos-Numbers mit den Taoisten bekriegen, hat er Gelegenheit sich mit Creed auseinander zu setzen.